O estilo padrão da sua proposta pode ser aterado acessando a opção Configurações > Proposta. Lá é possível adicionar a logo da sua empresa, alterar as cores de fundo e do texto, ou alterar o layout da proposta como um todo.

Veja o vídeo a seguir mostrando na prática o processo de personalização: 

Após criar sua proposta, ela pode ser enviada de várias maneiras:
1) E-mail - Desde que você tenha preenchido o campo do e-mail no cadastro do seu cliente essa opção ficará disponível nas opções de envio de proposta. Lembrando que acessando a página do seu cliente dentro da Orca é possível cadastrar mais de um e-mail por cliente. No momento do envio da proposta você pode enviar para um contato específico ou para todos os contatos registrados. 

2) Whatsapp - Para cliente que tenham seu número de Whatsapp cadastrado em seu formulário, basta acessar a opção no menu pontilhado, no lado direto na tabela de proposta. Essa função irá abrir o Whatsapp com o número do seu cliente com o link da proposta já preenchido para você.

3) Copiar Link - Por esta função você pode copiar o link da proposta e enviar para seu cliente na plataforma de mensagens de sua preferência

4) PDF - Caso precise imprimir ou anexar a sua proposta, está é a opção ideal. Ao gerar o PDF a Orca irá criar uma capa para sua proposta e separar cada bloco em sua própria página, deixando o documento mais formal e bem formatado para impressão e assinatura.

Todas as opções de envio podem ser acessar pelo menu pontilhado a direita na tabela de propostas ou na página interna da sua proposta pelo botão + MAIS.

Para cancelar sua assinatura acesse a opção Configurações > Plano no menu superior do sistema. No primeiro bloco da página, clique no menu pontilhado ao lado do botão Trocar de Plano. Clique na opção Cancelar e confirme o cancelamento. Ao cancelar o seu plano, o acesso ao sistema será bloqueado e a renovação automática encerrada. 

A Orcaapp é uma plataforma online projetada para otimizar a criação e gerenciamento de orçamentos e propostas comerciais. Oferecendo ferramentas para ajudar empresas e profissionais a criar orçamentos de venda de forma rápida e profissional.

Para começar, você pode se cadastrar em nosso site. Oferecemos um período de teste gratuito, sem registro de cartão de crédito, para que você possa explorar todas as funcionalidades por trinta dias. Após o cadastro, você terá acesso imediato à plataforma.

Os principais recursos incluem:

Criação e Gestão de Orçamentos

• Criação Rápida de Orçamentos: Utilize modelos prontos e personalize-os com facilidade para gerar propostas de venda de forma ágil e profissional.
• Modelos Personalizáveis: Permite criar orçamentos com a identidade visual completa da sua empresa, incluindo logotipo, cores da marca, fontes, cabeçalhos e rodapés customizados.
• Adição de Informações Extras: Possibilidade de incluir campos e informações personalizadas, como termos de serviço específicos, observações detalhadas e cláusulas contratuais, adaptando cada orçamento às suas necessidades de venda.
• Exportação em PDF: Opção para salvar e enviar as propostas no formato PDF.
• Envio via Link:
  • Envie os orçamentos via link direto do sistema para o WhatsApp ou E-mail do cliente.
  • Agilize a aprovação através do link de envio e seja notificado no momento da visualização ou aprovação.

Acompanhamento e Controle

• Dashboard de Acompanhamento: Oferece uma visão geral dos orçamentos em andamento.
• Controle de Status: Acompanhe o status de cada proposta: enviada, aprovada, reprovada, faturada e paga.
• Relatórios e Análises: Obtenha insights sobre seu desempenho de vendas. Planos mais avançados oferecem acesso a funcionalidades como relatórios customizados e integrações.

Cadastro de Dados

• Gestão de Clientes: Mantenha um registro organizado de todos os seus clientes.
• Cadastro de Produtos e Serviços: Cadastre seus itens individualmente com informações como código, descrição, preço de venda, categoria, unidade e imagem (conforme item 15).

Importação de Produtos e Serviços: Funcionalidade para importar listas de produtos ou clientes em grande volume via planilha (formato CSV ou Excel).

Sim, a segurança dos seus dados é nossa prioridade. Utilizamos criptografia de ponta para proteger todas as informações armazenadas na plataforma. Para mais detalhes sobre segurança e privacidade, consulte nossa Política de Privacidade.

Você pode solicitar uma demonstração gratuita e personalizada com um de nossos especialistas direto pelo sistema na opção Ajuda no menu superior. Ou se preferir um dos membros da nossa equipe entrará em contato oferecendo a apresentação online e sem custos nos primeiros dias após o seu cadastro.

Oferecemos diferentes planos (Básico, Individual e Empresa) para atender às necessidades de microempresas, pequenas empresas e profissionais autônomos. Cada plano varia em termos de número de usuários, limite de orçamentos mensais e acesso a funcionalidades avançadas, como relatórios customizados e integrações. Detalhes completos sobre os recursos e preços de cada plano estão disponíveis na nossa página Planos e Preços.

Sim. Você pode fazer um upgrade (mudar para um plano superior) ou um downgrade (mudar para um plano inferior) a qualquer momento diretamente na área de configurações da sua conta. No caso de upgrade, a cobrança é feita no valor integral do próximo plano e data de renovação é atualizada para a mesma data da contração. O mesmo se aplica para o downgrade, o valor do novo plano é cobrado de forma integral no momento da aquisição e os demais recursos são restringidos.

Atualmente, aceitamos pagamentos via Cartão de Crédito e PIX. Para planos anuais ou semestrais, oferecemos 3% de desconto no pagamento via PIX ou parcelamento em até 3x sem juros no cartão de crédito. A renovação da assinatura paga via cartão de crédito é automática para garantir a continuidade do serviço, mas pode ser gerenciada nas configurações na opção Plano e Cobrança a qualquer momento.

Você pode cancelar sua assinatura a qualquer momento, sem multa ou burocracia, acessando as configurações de sua conta na opção Plano e Cobrança. O cancelamento é programado para o final do seu ciclo de faturamento atual (mensal, semestral ou anual). Até essa data, você e seus usuários continuarão tendo acesso total à plataforma. Após o término do ciclo, sua conta será suspensa e seus dados serão mantidos em segurança por um período, conforme nossos Termos de Uso.

Com certeza. Um de nossos principais recursos é a criação de Modelos Personalizáveis. Você pode incluir seu logotipo, cores da marca, fontes específicas, cabeçalhos e rodapés customizados, garantindo que todas as suas propostas tenham um visual profissional e alinhado à sua identidade.

Sim. A plataforma permite adicionar campos e informações personalizadas, como termos de serviço específicos para um cliente ou projeto, observações detalhadas e cláusulas contratuais. Isso garante que cada orçamento seja completamente adaptável às suas necessidades de venda.

Você pode cadastrar seus produtos e serviços individualmente através do menu "Produtos/Serviços" na plataforma. É possível incluir código, descrição, preço de venda, categoria, unidade e uma imagem. O cadastro é simples e intuitivo.

Sim, para quem possui um grande volume de dados. Oferecemos a funcionalidade de importação de dados via planilha (formato CSV ou Excel). Nossa Central de Ajuda possui um tutorial detalhado e um modelo de planilha para garantir que a importação de seus produtos e clientes seja feita de maneira rápida e organizada.